اجمع سجلات الفترة
جهّز كشوف البنك وسجلات المبيعات ومستندات المصروفات والتقارير المحاسبية السابقة المطلوبة. حدّد الشركة والفترة بوضوح واشرح ما ينقص.
اشرح المعاملات غير الواضحة
اجمع أسئلتك عن مساهمات المالكين والتحويلات والمبالغ المرتجعة والمعاملات غير المعروفة. لا تخمّن تصنيف المعاملة. إذا أُتيح ربط مصرفي، فراجع البيانات التي يصل إليها قبل التفويض.
اتفق على الخطوات التالية
أكد الفترة المشمولة والمعلومات الناقصة والمخرجات المتوقعة مع الفريق. رفع المعاملات وحده لا يؤكد اكتمال الدفاتر أو تقديم إقرار ضريبي.